Dashboard fiscalité
- Visualiser les impacts fiscaux par poche d'actifs.
- Préparer les arbitrages avec une vue structurée.
- Conserver une lecture claire des postes à surveiller.
Plan Premium
Premium ajoute les outils avancés pour piloter plus vite et arbitrer plus finement.
Le plan Premium conserve la logique simple de PGuard et ajoute des modules avancés ciblés: fiscalité, diversification, rééquilibrage, valorisation d'actifs spécialisés et gestion patrimoniale étendue.
- Dashboards avancés pour décider sur des données consolidées.
- Fonctions d'analyse utiles au quotidien, sans complexité inutile.
- Aides automatiques ciblées pour gagner du temps sur la valorisation.
Fonctionnalités Premium en usage réel.
Chaque module est conçu pour répondre à un besoin concret de pilotage, pas pour ajouter des écrans décoratifs.
Analyse de diversification
- Identifier les concentrations excessives.
- Comparer la répartition par classes d'actifs.
- Repérer les déséquilibres de portefeuille.
Rééquilibrage guidé
- Mesurer les écarts entre allocation cible et allocation réelle.
- Prioriser les actions de correction.
- Décider rapidement sans recalcul manuel lourd.
Scénarios projet immobilier
- Structurer un projet et tester ses hypothèses clés.
- Comparer plusieurs scénarios dans la même logique de suivi.
- Intégrer le projet dans la vision patrimoniale globale.
Recherche de prix automatique
- Valorisation assistée pour actifs de collection.
- Moins de saisie manuelle et de vérifications dispersées.
- Mise à jour plus rapide des valeurs de portefeuille.
Pilotage des actifs luxe
- Suivi dédié pour montres, sacs et autres actifs spécifiques.
- Vision consolidée avec le reste du patrimoine.
- Fonctions adaptées aux actifs moins standardisés.
Bénéfices utilisateur attendus.
Décisions plus rapides
Vous réduisez le temps passé à recouper les données et vous priorisez les arbitrages qui comptent.
Lecture plus fine du risque
Les vues fiscalité/diversification rendent visibles les zones de fragilité qui restent souvent cachées en suivi basique.
Suivi patrimonial complet
Les actifs atypiques et les projets avancés restent dans le même cockpit, avec une cohérence de lecture.
Passez à Premium quand vous avez besoin d'un pilotage avancé.
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